Dinamica pietei de Servicii Medicale Private o plaseaza in pozitie fruntasa in ultimul deceniu sub aspectul ritmului mediu anual de crestere a volumului de business (15.9%), ajungand in 2021 la o valoare record de 4.4 Mld. EUR. Investitiile in dezvoltarea ofertei de servicii medicale private, concomitent cu degradarea sistemul sanitar public au mentinut cererea pe aceasta piata la un nivel ridicat, grija pentru sanatate fiind amplificata in ultimii doi ani si de riscul infectarii cu SARS-Cov-2. Majoritatea segmentelor din piata de Servicii Medicale Private au obtinut cresteri de doua cifre ale veniturilor in perioada 2011-2021, cel mai accelerat avans fiind inregistrat de piata stomatologica (CAGR 22.4%). Acest segment a ajuns la finalul perioadei de referinta la circa 700 Mil. EUR, recuperand rapid volumul afacerilor (45.2% in 2021 vs 2020) stirbit in 2020 de pandemie, care a pus in asteptare vizitele romanilor la stomatolog. Cresteri semnificative sunt inregistrate si de celelalte segmente: Clinici private (Centre medicale), cu un CAGR 15.7% in 2011-2021 si o crestere de 25.2% in 2021 vs. 2020, Alte Activitati referitoare la sanatatea umana, cu un ritm mediu anual de crestere de 15.2% in 2011-2021 si un avans de 39.0% in 2021 vs 2020, Retail cu echipamente medicale, cu rata medie anuala de crestere de 9.9% (2011-2021) si o majorare a veniturilor de 16.3% in 2021 fata de anul precedent. La finalul perioadei de referinta piata de Servicii Medicale Private reprezenta 1.1% din veniturile cumulate ale ramurilor economice din Romania.

In ceea ce priveste numarul de companii, sectorul Servicii Medicale Private a performat superior altor ramuri, cu o crestere medie anuala de 8.9% in perioada 2011-2021 si o majorare de 9.4% in 2021 vs 2020. Astfel, in 2021 la nivel national peste 26 de mii de companii isi desfasurau activitatea in acest sector, reprezentand 3.4% din totalul companiilor active. Numarul total de salariati la nivelul intregii piete a crescut in ultimul deceniu cu o rata medie anuala de 6.3%, ajungand la aprox. 87 mii de angajati, cu o pondere de 2.2% in numarul total de salariati la nivel national. Laboratoarele de analize (Alte Activitati referitoare la sanatatea umana) si Cabinetele stomatologice au prezentat cresteri substantiale atat ale numarului de companii, cat si de salariati. Astfel, fata de anul precedent, in 2021 segmentul Alte Activitati referitoare la sanatatea umana inregistreaza o crestere de 11.5% in numarul de companii si de 10.5% in numarul de salariati, iar numarul de Cabinete stomatologice au crescut cu 9.7%, atragand dupa sine un avans de 6.7% in numarul de angajati pe acest segment.

Profitabilitatea firmelor de pe piata de Servicii Medicale Private a avut o evolutie pozitiva puternica, profitul net crescand intr-un ritm mediu anual de 63.2% in perioada 2011-2021. Cele mai profitabile segmente au fost in 2021 Cabinetele stomatologice, cu o marja neta de 27.1% si Centre medicale cu o marja de profit de 19.9%, urmate de companiile cu activitati in aria serviciilor de analize medicale (Alte Activitati referitoare la sanatatea umana) ce au obtinut o rata a profitului net de 18.7% si de segmentul Retail echipamente, cu o marja neta de 16.0%. Marja neta pentru sectorul Servicii Medicale Private a fost de 20.6%, cu 3.4 pp mai mare la finalul perioadei de referinta fata primul an al pandemiei.

Top companii de Servicii Medicale Private Romania 2021

Analizand situatia competitorilor de pe piata Serviciilor Medicale Private dupa criteriul cifrei de afaceri, reiese ca topul furnizorilor de servicii de sanatate private a fost condus in 2021 pe segmentul clinici private de reteaua de centre medicale Regina Maria (Centrul Medical Unirea), urmata de Medlife, Sanador, Fresenius Nephrocare, Diaverum Romania, Clinica Sante, Delta Health Care, Avitum, Medicover, Policlinica de Diagnostic Rapid si Clinica Polisano.  Pe segmentul Cabinete Medicale, lider de piata a fost Dent Estet Clinic, urmat de Implant Expert, Dr. Dobrea Clinic, Centru Medical Sanconfind, Valuma Dentcare, Dentalmed – Clinica Stomatologica, Integra Medical Services, Nicolescu & Agatstein, Clinica 32, Liviadent. In topul laboratoarelor de analiza regasim compania Syneva Romania, urmata de: Gral Medical, Bioclinica, Hiperdia, MNT Healthcare Europe, Laboratoarele Bioclinica, Genesys Medical Clinic, Laboratoarele Synlab, Dorna Medical, Investigatii Medicale Praxis.

Nota:

Pentru a elabora aceasta analiza s-a avut in vedere studiul tuturor companiilor din Industria Serviciilor Medicale Private din Romania care isi desfasoara activitatea in sectoarele: Centre medicale (clinici private), Cabinete stomatologice, Retail echipamente medicale, Alte Activitati referitoare la sanatatea umana (coduri CAEN analizate: 8690, 8810, 8891, 8899, 8623, 8610, 8621, 8622, 8710, 8720, 8730, 8790, 4774).